Tripletex

Komplett regnskapsprogram | Prøv Tripletex gratisTripletex.no

Läs mer om Tripletex

Funktionalitet

• Frisläppta order i GKS3 överförs till en order och en faktura i Tripletex.

• Fakturanummer från Tripletex används.

• Produktspecifikation kommer bifogas som en efterföljande sida till fakturan.

• Fakturadatum sätts normalt till dagens datum men kan ändras i klienten före överföring.

• Fakturan blir automatiskt skickad till kund om uppgifter finns (e-postadress, EHF aktiverat)

• Finns inte kunden (baserat på kundnummer) kommer den att skapas i samband med första fakturan med följande uppgifter:

  • Kundnummer

  • Namn

  • Fakturaadress

  • Organisationsnummer

  • E-post för faktura

  Finns kunden redan (baserat på kundnummer) uppdateras istället kunden vid alla efterföljande fakturor som skapas med följande uppgifter:

  • Namn

  • Fakturaadress

Förkrav

1. Du måste skapa en Brukernøkkel (Employee token) som skickas till Simutek. Följ stegen i denna hjälpartikel: https://hjelp.tripletex.no/hc/no/articles/4409557117713 Se information nedan om er regnskapsfirma skapar denna nyckel åt er.

2. En av era bruker i Tripletex måste vara brukeradministrator under Selskap > Ansatte > (aktuell bruker) > Mer: Brukertilgang > Generelle tilganger > ✅ Brukeradministrator. Logga in med denna användare för att kontrollera efterföljande punkter.

3. Måste finnas ett organisajonsnummer samt fakturakonto angivet under Selskap > Selskapsinformasjon.

4. Följande inställningar aktiverade under Regnskap > Innstillinger > Mva-innstillinger > Globale mva-instillinger:

   • Har omsetning innenfor mva-loven

   • Har inntekter fra avgiftsfri utførsel av varer og tjenester

   • Har avgiftsfri omsetning innenfor mva-loven (innland) info

5. Varje säljare (deres kontakt) måste finnas upplagd som en kontakt i Tripletex. Kontakterna behöver sedan vidare ha följande inställningen satt i GUI under Kunde > Kontakter > (aktuell kontakt) > Brukertilgang: Det kan føres lønn, reiseregninger, utlegg m.m. på bruker

6. Kontrollera med Tripletex support vad räknaren för nästa fakturanummer är satt till. Denna inställning kan enbart ändras av Tripletex support.

7. Se på er fakturaoppsett. Du kan exempelvis ladda upp en ny logotype under Faktura > Innstillinger > Fakturaoppsett > Logodetaljer > Last opp ny logo.

Sköter er regnskapsfirma Tripletex åt er? Om du ber dem att skapa API-brukernøkkeln är det viktigt att de skapar en nyckel för ert företag (regular employee token) och inte för regnskapsfirman (accountant's client access token). Läs mer om detta i denna hjälpartikel under rubriken:

• During authentication I get an error “Company owned users(employeeToken) can only access /token/session/>whoAmI & /company/>withLoginAccess in their own company.” why?

Checklista igångkörning

1. Gör klar all bokföring för fakturor skapade i GKS3.

2. Ändra behörighet i GKS3. Behörighet till att skapa fakturor i GKS3 ska stängas av.

3. Frisläpp/godkän ett antal order. Dessa kommer vi en i taget att överföra till Tripletex vid igångkörning.

4. Installera GKS3 Fakturering.

5. Överföring av en frisläppt order till Tripletex.

6. Kontrollera utseendet i skapad faktura.

Begränsningar

1. Det går inte att bifoga en fil direkt till en faktura. Vi skapar därför först en order som vi bifogar PDF över tryckspecifikation. Denna order ligger sedan till grund för fakturan.

2. Ordernummer från GKS används vid skapande av order. Säkerställ att det inte finns eller skapas några order i Tripletex inom den ordernummerserie som GKS använder.

3. GKS kan inte via API:et sätta behörigheter på era kontakter (Deres kontakt). Behörigheter måste manuellt sättas.

4. I Tripletex krävs ett á-pris på fakturarader. I vissa fall kan detta leda till ett á-pris med många decimaler då priser inte alltid är jämt delbart med mängden som i dessa fall:

   • För produkter, innebär detta att lämnat pris inte alltid är jämnt delbart med offererad upplaga (ex).

   • För artiklar, innebär detta att de artiklar som har ett grundpris/startpris kan ge ett ojämnt á-pris.

   Det blir alltid en korrekt slutsumma på raden och för hela fakturan.

Frågor och svar

Kan kunden få en egen referenstext på e-fakturan?

Det finns fler möjligheter att skicka referenser. Se hjälpartikeln Referanser (EHF-faktura) hos Tripletex för mer information.

Hur styr jag metoden fakturan skickas till kunden (e-mail/EHF)?

Detta anges i Tripletex:s kundregister.

Se menyvalet: Kunde > Kunder/leverantörer > Detaljer > Elektronisk faktura/purring > Send faktura via

Vad får en ny kund för sändmetod i Tripletex när den skapas?

En ny kund som skapas i Tripletex får som standard Send faktura via satt till E-post, förutsatt att det finns en angiven e-postadress för fakturor. Om ingen e-postadress är angiven, sätts metoden istället till Manuell utsendelse. Observera att metoden EHF aldrig tilldelas automatiskt vid kundskapande. Om du vill att kunden ska få EHF som sändmetod direkt vid uppläggning, måste kunden skapas manuellt i Tripletex med samma kundnummer och där specificera Send faktura via till EHF.

Måste kunden i GKS ha organisationsnummer för att kunna skapas i Tripletex?

Nej, det behövs inte. Kunder kan skapas i Tripletex utan att ha ett organisationsnummer.

Hur hanterar jag en förbetald order?

För att hantera en förbetald order, börja med att uppdatera kundens inställningar i Tripletex och sätt Send faktura via till Manuell utsendelse för att undvika att en faktura skickas automatiskt till kunden. När detta är gjort, överför den frisläppta ordern till Tripletex så att en faktura skapas som vanligt. Slutligen, öppna fakturan, välj Betalning, ange en betalningsform (t.ex. "Betalt til bank"), datum och det betalda beloppet.