# Visma Spiris (f.d. Visma eEkonomi)

Inom Sverige: Visma Spiris: <https://www.spiris.se/>\
Inom Norge: Visma eAccouting: <https://www.eaccounting.no/>

Läs om integrationen: <https://www.spiris.se/integrationer/partner/gks>

### Visma Spiris

Överför frisläppta order från GKS till Visma Spiris för fakturering och vidare bokföring.

#### Funktionalitet

* Fakturanummerräknaren från Spiris kommer användas.
* Finns inte kundnumret från ordern i GKS kommer kunden att skapas i Spiris med följande uppgifter:
  * Kundnummer
  * Namn
  * Organisationsnummer
  * E-mail för fakturor
  * Landskod och Postadress
  * Valuta
* Faktura skapas i Spiris med uppgifter:
  * Kundnamn och kundnummer
  * Postadress
  * Fakturadatum och förfallodatum
  * Betalningsvillkor dagar
  * Valuta och valutakurs
  * Er referens och Vår referens
  * Ert ordernr (Beställningsnummer)
  * Fakturarader:
    * Artikelnr (för rätt momssats)
    * Beskrivning
    * Antal. Sätts alltid till 1.
    * Enhet
    * À-pris
* Kontering kommer att ske i Spiris utefter angivna artikelkonteringar. Ev. kontering utfört på orderrader i GKS3 kommer ignoreras.&#x20;
* Spiris kommer utföra eventuell öresavrundning med det konto som är angivit i Artikelkonteringen.
* Fakturan är fortsatt redigerbar i Visma Spiris.

#### Checklista igångkörning

1. Kontrollera att tillägget *API Integration* är aktiverat under menyvalet *Appar och tillval*.
2. Kontrollera att det finns ett *IBAN* angivet för primärt *Företagskonto* under menyvalet *Inställningar > Kassa- och bankkonton*.&#x20;
3. Kontrollera att nästa fakturanummer motsvarar önskat under menyvalet:\
   \&#xNAN;*Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter > Nummerserier > Nästa kundfakturanr*.\
   Om detta fält inte är redigerbart behöver kontakt tas med Visma Support.
4. Kontrollera att öresavrundning är aktiverat under menyvalet:\
   \&#xNAN;*Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter > Öresavrundning*: **Avrunda till hel krona**.

#### Begränsningar

* Spiris kräver att varje fakturarad har en angiven artikel. Artikeln styr senare konteringen.\
  Vi lägger automatiskt upp och väljer artikel utefter orderns momssats:
  * G1 för varor 25% moms,
  * G2 för varor 6% moms,
  * G3 för varor 0% moms.
* Spiris har en fast uppsättning betalningsvillkor. Ordern i GKS måste ett betalningsvillkor som finns inom eEkonomi för att den ska gå att faktura. I skrivande stund är betalningsvillkoren:
  * 0 dagar netto
  * 7 dagar netto
  * 10 dagar netto
  * 14 dagar netto
  * 15 dagar netto
  * 20 dagar netto
  * 30 dagar netto
  * 45 dagar netto
  * 60 dagar netto
  * 90 dagar netto
  * 120 dagar netto
* Spiris har en fast mängd enheter att välja på för orderraden, såsom `st`, `kg` och `pkt`.\
  Då GKS tillåter fri text som enhet kommer den alltid översättas till `st` i Spiris .
* Spiris kräver att á-pris är positivt.\
  För en GKS-order med negativt pris (t.ex. en kreditorder eller en rabattrad), anges detta belopp som positivt och vi sätter istället kvantiteten till negativt.
* En faktura som skapas i Spiris och får ett fakturanummer (ej utkast) tilldelas automatiskt status *”Skickad”*, eftersom systemet betraktar den som utskriven till PDF. För att kontrollera om fakturan har skickats via e-post behöver du granska fakturans logg längst ner på skärmen.
* Spiris har inte stöd för att rapportera fakturaradens belopp uppdelat över en resultatdimension. Statistikunderlag som produkten pris fördelat över resultatenheter skickas inte över.
* Spiris ser till kundens land för att avgöra om fakturan är export, samt huruvida denna export ligger inom EU. Flaggorna *Export* eller *EU* från GKS-ordern kommer att ignoreras vid skapandet av fakturan.