PowerOffice Go

Norges supreste regnskapssystem – PowerOfficePowerOffice

Läs mer om PowerOffice Go

Beskrivning

Version 2

Överför frisläppta order från GKS till en faktura (Outgoing Invoice) i PowerOffice via vår utvidelse. Fakturan blir automatiskt skickad med e-post eller EHF till fakturamottagaren.

Funktionalitet

Faktura skapas med följande egenskaper:

• Fakturanummer. Fakturan får automatiskt nästkommande fakturanummer utefter fakturanummerräknaren i PowerOffice Go.

• Kund. Väljs från kundnumret i GKS3.

• Vår referens namn.

• Er referens namn.

• Ert inköpsordernummer.

• Betalningsvillkor i antal dagar.

• Valuta och valutakurs.

• Bifogad PDF med tryckspecifikation (upplaga, format, omfång, färg, papper osv.)

• Fakturarader:

  • Benämning

  • Antal (sätts alltid till 1)

  • À-pris

  • Momssats (ProductCode)

Om kundnummer (I PowerOffice, customer code) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:

• Kundnummer

• Namn

• Organisationsnummer

• E-mail för fakturor

• Valuta

• Postadress

Checklista

• Sätt Neste fakturanummer under: Meny > Administrer > Instillinger > Salg > Fakturainnstillinger > Neste fakturanummer

• Aktivera KID om detta önskas under: Meny > Administrer > Instillinger > Salg > Fakturainnstillinger > KID > Generer faktura KID nummer

Frågor och svar

Hur gör jag för att skicka EHF-fakturor till kund?

Ni markerar om en kund ska ha EHF i kundregistret i PowerOffice Go under Faktura > Faktura lev. måte. Kontrollera att kundnummer överensstämmer med GKS.

Version 1

Överför frisläppta order från GKS till en kundreskontrapost i PowerOffice via vår utvidelse.

Funktionalitet

• För varje order skapas en kundreskontrapost (OutgoingInvoiceVoucher). Denna innehåller uppgifter:

  • Fakturanummer. Nästa fakturanummer räknas från det högsta fakturanumret av befintliga OutgoingInvoiceVoucher.

  • Fakturadatum

  • Förfallodatum

  • KID

  • Valuta - endast bokföringsvaluta (NOK) hanteras

  • Rader

    • Rad för pris med konto, belopp, pris, momskod

    • Rad för eventuell öresavrundning. Konto som angivits i GKS inställningar användas.

• Om kundnummer (I PowerOffice, customer code) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:

  • Kundnummer

  • Namn

  • Organisationsnummer

  • E-mail för fakturor

  • Valuta

• Efter en överföring skapas en faktura i GKS3 som kan användas för utskrift eller e-mail.

  • Språk kommer att vara norska.

Aktivera app i PowerOffice Go

1. Logga in på ditt konto i PowerOffice Go.

2. Gå till menyval Instillinger och välj Utvidelser.

3. Sök upp GKS och lägg till.

4. Skicka Klientnøkkel till oss via vårt kontaktformulär som du finner på https://simutek.se/ . Nyckeln skickas därmed krypterat till oss med HTTPS över TLS.

Checklista igångkörning

1. Simutek utför förberedelser:

   1. Skapar upp nödvändiga användarkonton.

   2. Skapar och konfigurera en ny tenant med eget domännamn.

   3. Konfigurerar vad första fakturanummer ska bli i PowerOffice.

2. Enbart för Version 1 - Sätt de försäljningskonton som används i PowerOffice:

   • Försäljning 25% moms (Salgsinntekt avgiftspliktig)

   • Försäljning momsfritt (Salgsinntekt, fritt innland)

   • Försäljning export (Salgsinntekt, avgiftsfri utland)

   • Försäljning export, EU (Salgsinntekt, utland inom EU)

   • Öresavrundning (Øresavrunding)

3. Skapa produkter i PowerOffice under Meny > Administrer > Produkter

   1. Kode 03 för moms

   2. Kode 05 för momsfritt

4. Alla kundnummer i GKS måste ligga inom tillåtet intervall i PowerOffice Go. Kontrollera detta under Meny > Innstillinger > Regnskap > Reskontro nummerserier > Kunder.

5. Kontrollera att alla befintliga GKS-fakturor har förts över enligt den gamla metoden. Notera vad det senaste fakturanumret är.

6. Ta bort användarbehörigheter till faktureringsskärmen (Kund/Fakturera, Kund/Räntefakturera) i GKS3. Den vanliga fakturaskärmen i GKS3 kommer inte att användas längre eftersom fakturorna kommer att skapas i Fortnox.

7. Installation av ny GKS-faktureringsskärm på klienter.

8. Välj ut en första order som kan frisläppas från GKS3.

9. Överför ordern och kontrollera att den kommit in enligt förväntan i PowerOffice Go.

10. Förhandsgranska fakturan från GKS3.